Базовые термины фондового рынка. Глоссарий фондового рынка

Базовые термины фондового рынка. Глоссарий фондового рынка

Альфа - размер ожидаемой прибыли от инвестиций от присущей им стоимости.

Альтернативный минимальный налог (AMT) - федеральный налог, обновленный Законом о налоговой реформе 1986 года, направленный на обеспечение того, чтобы богатые люди, трасты, поместья и корпорации платили хотя бы некоторые налоги.

Годовой отчет - Ежегодный проверенный отчет о состоянии и результатах деятельности корпорации или паевого инвестиционного фонда, который распространяется среди акционеров.

В годовом исчислении - процедура, при которой данные за период менее одного года продлеваются на 12-месячный период.

Годовая ставка доходности - средняя годовая доходность за период лет с учетом эффекта начисления сложных процентов. Годовая норма прибыли также может быть названа совокупным темпом роста.

Оценка - увеличение стоимости финансового актива.

Распределение активов - процесс разделения инвестиций между сегментами денежных средств, доходов и роста для оптимизации баланса между риском и прибылью на основе инвестиционных потребностей.

Класс активов - ценные бумаги с аналогичными характеристиками. Наиболее распространенными классами активов являются акции, облигации и их эквиваленты.

Средний срок погашения - для фонда облигаций, среднее из указанных сроков погашения долговых ценных бумаг в портфеле. Также называется средневзвешенным сроком погашения. В целом, чем дольше средний срок погашения, тем выше чувствительность фонда к изменениям процентных ставок, что означает большее колебание цен. Более короткий средний срок погашения обычно означает менее чувствительный и, следовательно, менее волатильный портфель.

Сбалансированный фонд - паевые инвестиционные фонды, которые стремятся как к росту, так и к доходу в портфеле, состоящем из простых акций, привилегированных акций или облигаций. Выбранные компании обычно относятся к разным отраслям и географическим регионам.

Медвежий рынок. Медвежий рынок - это длительный период падения цен на акции, обычно отмеченный снижением на 20% или более. Рынок, на котором цены резко снижаются на фоне повсеместного пессимизма, растущей безработицы или экономического спада. Противоположность бычьему рынку.

Контрольный показатель - стандарт, обычно неуправляемый индекс, используемый для сравнительных целей при оценке эффективности портфеля или паевого инвестиционного фонда.

Бета - показатель волатильности, где 1 - нейтральный; выше 1 более изменчив; и менее 1 - менее летучий.
Голубая фишка - качественная инвестиция с относительно низким уровнем риска; этот термин обычно относится к акциям крупных, хорошо зарекомендовавших себя компаний, которые хорошо себя зарекомендовали в течение длительного периода. Термин «голубые фишки» заимствован из покера, где «голубые фишки» являются наиболее ценными.

Попечительский совет - управляющий совет, избираемый или назначаемый для руководства политикой учреждения.

Облигация - Облигация действует как ссуда или долговая расписка, выпущенная корпорацией, муниципалитетом или правительством США. Эмитент обещает выплатить полную сумму ссуды в конкретную дату и уплатить инвестору определенную норму прибыли за использование денег через определенные промежутки времени.

Облигационный фонд - паевой инвестиционный фонд, инвестирующий исключительно в облигации.

Точка останова - уровень долларовых инвестиций в паевой инвестиционный фонд, при котором инвестор получает право на получение скидки за продажу. Этот уровень может быть достигнут за счет одной покупки или серии небольших покупок.

Бычий рынок - любой рынок, на котором цены растут. В общем, кто-то настроен оптимистично, если считает, что стоимость ценной бумаги или рынка вырастет. Противоположность медвежьему рынку.


Предыдущее сообщение
Следующее сообщение

сообщение написано:

0 Комментарии: